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邪恶之气本没有实体，在人间妖界流窜，时不时吞食一些人、妖的恶念和记忆。
百年前，它在流窜期间意外寄生在妖族大将—狼妖凌云身上，致使凌云性情大变。
也不知是恶念吞噬了凌云，还是凌云被恶念同化，被寄生的”凌云”利用自身力量操纵妖兽为祸人间，当时没有人、妖知道”凌云”身上的变化，只当是他修炼出了岔子，才搞出的这些事情。
当时的人、妖两族关系很好，便双双派人查探情况，人族派出的是当年天赋最高的长清尊者和天衍宗大弟子，妖族是妖王直接出马。
妖王跟天衍宗一直保持着友好来往，在天衍宗占了一个山头作为人间休憩地，他们跟”凌云”就约在这里。
妖王作为”凌云”的至交好友，又是妖族的王，当仁不让地成为会谈的中心，本来一切安好，”凌云”却在长清尊者天衍宗大弟子出去的时候对妖王暗下黑手。
利用妖王本身的修为和鲜血，将他封印在天衍宗上，返回妖族挑起妖族内部跟人族的矛盾，又发动妖兽袭击了几个村庄。
事情发展到现在，无论他们对”凌云”信任与否，为了人、妖两族的和平都必须将“凌云”杀死。
长清尊者舍弃得道飞升的机会，妖王舍弃一身修为，双方联手才将““凌云””杀死，“凌云”死后，那团黑雾出现众人才知究竟发生了什么，但此时追究凌云是否被误
杀已经不重要。
黑雾逃脱之后，躲在暗处休养生息，时不时利用凌云的能力制造狂化妖兽，不断对人族村庄发动袭击，妖王为了两族和平，不得已启用分身，将寄生在他人身上的黑雾毁去大半。
在此过程中，妖王也逐渐摸到彻底消灭黑雾的办法，但他因封印和多次兵行险着已经失去一身修为，化作一只普普通通的妖兽。
至此，那团黑雾被长清尊者称为黑云。
黑云休养生息的时候，也是妖王和长清尊者修养的时候，妖王被封印的地方被定为禁地，那个跟长清尊者参与毁灭黑云的天衍宗弟子也成为天衍宗掌门。
人、妖两族虽两看生厌、不来往，却没有爆发什么正面冲突。
一切都在向好发展，直到黑云卷土重来袭击何家村，这份表面和平终于被彻底打碎，人、妖两族之间的矛盾重新被摆到明面，为平息争端，天衍宗掌门及其师弟重霄到何家村查看，掌门被黑云暗算身受重伤，重霄在何家村捡回一个五岁的失忆女童。
命运的齿轮再次
